低空经济下一个万亿新赛道

  上个世纪，我们曾为成功造出一台拖拉机而举国欢庆，彼时的农田，现代化工业机器并不常见，更多还是依靠人力完成农田耕种。

  当下，慢慢的变多的现代化农耕机器，逐渐走进更多农民的生活，帮他们更好地完成日常耕种。

  头顶是清澈的蓝天，脚下是肥沃的土壤，中间的空域地带，为低空经济提供了很多想象力。

  现代的农民，除了要学习传统农业耕种机器，也需要学会与低空中“嗡嗡”飞行的无人机打交道。

  国内以大疆为首的无人机企业，在各个细致划分领域不断探索，最终实现了无人机在众多领域的广泛应用。

  2023年12月，中央经济工作会议明白准确地提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴起的产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”；2024年，低空经济首次被写入政府工作报告，低空经济作为战略性新兴起的产业，迎来发展新机遇。

  低空经济具有高科技主导、高效能运营和高水平质量的发展等新质生产力的核心特征，具有广阔的发展前景。

  低空经济是指以垂直高度1000米以下、结合实际需要延伸至不超过3000米的低空空域为主要活动场域，以垂直起降型飞机和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态。

  低空经济的两大载体分别是无人机和eVTOL（电动垂直起降飞行器），eVTOL俗称空中汽车，是低空经济的新兴领域，正日益受到全球航空业的瞩目。

  而无人机则是低空经济的主导产业，先发优势显著，国内的无人机在技术发展上完全不输西方，尤其是工业无人机，凭借着广泛的应用场景、强劲的市场需求，占据主导地位。

  人类对自由飞翔的憧憬和向往，是科学技术进步的原动力，但低空经济的发展绝非一日之功。

  尽管国家已经设立了一些试点空域，但试点并不等同于全面开放，在我们这样的人口大国，低空空域的全面开放会面临安全及管理的巨大压力。

  其次，安全性问题至关重要，如果低空飞行事故频发，将会影响公众信心，大家不再通过低空方式出行，这样的一种情况将给低空经济带来毁灭性打击。

  但低空飞行本身就需要漫长的适航过程，如果涉及到不同制造商、不同机型在低空领域的普遍适航，则需要更长的时间。

  低空经济若想长远发展，就必须为广大购买的人、为市场创造价值，而不是消耗现有价值。

  而这就要求低空经济，需要与各种应用场景和人们的生活需求紧密结合，比如超高的性价比、高时效性等，如果这一领域的发展无法为广大购买的人带来任何实际价值，根本不会持久。

  早期，无人机主要使用在于军事领域，先后被用于靶机、侦查、情报探测、携弹打击等。

  2008年至2014年，受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展，无人机在军事领域及工业领域应用日益广泛。

  2014年至今，随着无人机产业链趋于成熟，飞控与导航技术的加快速度进行发展，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，消费级无人机加快速度进行发展，工业无人机在巡检、安防监控、农林植保、测绘与地理信息等领域发展同样迅速。

  无人机产业链包括上游原材料以及无人机设计研发，中游包括电机和螺旋桨、飞控系统、电源系统、通讯系统、导航系统和云台等关键部分制造及无人机整机制造，下游包括民用、军事应用。

  图2 无人机产业链，资料来源：深圳市电子协会、同花顺ifind，华安证券研究所

  按构造即气动布局分类：分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机、垂直起降固定翼无人机，不同气动布局的无人机飞行原理不同；

  按飞行器重量分类：分为微、小、中、大型，其中微型无人机重量在100克以下，小型无人机重量不足280千克，中型无人机重量范围为280-2270千克，大型无人机重量范围为 2270-6800千克；

  按实用升限分类：分为超低空无人机、低空无人机、中空无人机、高空无人机和超高空无人机；

  按航程（活动半径）分类：分可分为远、中、近、超近程四类，活动半径从120千米以外到10千米左右。

  无人机行业属于技术密集型行业及人才密集型行业，技术壁垒和人才壁垒都相对较高。

  以工业无人机产业为例，工业无人机产业中的通信和信息处理技术相对较成熟，技术和研发的壁垒大多数表现在发动机集成、飞行控制研发和任务载荷深度集成上；在产品的研发、设计、生产、制作的完整过程中需要涉及多学科知识，对人才的专业技能要求高。

  图4 军用无人机与民用无人机分类，资料来源：前瞻产业研究院，中信证券研究部

  2015年至2019年，全球无人机市场规模年均复合增长率为19.40%，2019年全球军用无人机和民用无人机市场规模分别为703.30亿元、657.38亿元，占比51.69%、48.31%。

  图5 全球无人机市场规模（亿元），资料来源：Frost&Sullivan，纵横股份招股说明书

  经过数十年发展，全球无人机产业从军事应用领域逐步拓展到民用无人机领域，并且民用无人机领域的发展更为迅速。

  2015年至2019年，全球民用无人机市场规模年均复合增长率为32.31%，高于全球无人机市场规模的增速；预计到2024年，全球民用无人机市场规模将超过4000亿元。

  2015年至2019年，消费级无人机在民用无人机市场占有较大市场占有率，而根据弗若斯特沙利文的测算，自2020年起，随工业无人机应用场景的拓展，全球工业无人机市场规模已然超过消费级无人机。

  图6 全球民用无人机市场规模（亿元），资料来源：Frost&Sullivan，纵横股份招股说明书

  2015年至2019年，我国民用无人机市场规模占全球无人机市场规模的比例保持在65%以上。

  我国民用无人机市场发展的潜在能力巨大，以大疆创新为代表的无人机企业，推动了全球消费级无人机的发展，而工业无人机在农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控、物流运输等领域的应用不断深入，通过代替人工作业实现降本增效。

  当下，我国民用无人机市场仍在迅速增加，2024年市场规模将超过2000亿元。

  图7 中国民用无人机市场规模（亿元），资料来源：Frost&Sullivan，纵横股份招股说明书

  国内无人机市场，大疆是绝对的龙头，但在民用无人机不同应用领域，大疆仍有对手。

  我国民用无人机行业下游众多领域，大疆的行业地位确实是“遥遥领先”，但很多企业在所有的领域仍通过自身优势与大疆“扳手腕”，整体行业呈现“一超多强”的竞争格局。

  我国测绘地理信息产业起步于20世纪80年代，随着现代测绘产业的成熟，以地理信息开发利用为核心，开展地理信息获取、处理、应用的测绘地理信息产业逐步形成。

  在经历了行业应用阶段(模拟测绘阶段)、行业更新阶段(数字化测绘阶段)和行业升级阶段(信息化测绘阶段)等阶段后，当前，已确定进入行业演变产业阶段(智慧测绘阶段)。

  由于无人机能够搭载传感器，从而进行航空遥感影像的拍摄，市场需求旺盛，此外，相较于其它遥感数据获取方式，测绘无人机的性价比更高。

  2015年下半年，在大疆成立近十年后，大疆开始建立自己的行业应用生态，成立了行业应用部，面向行业公司可以提供专业解决方案。2018年，大疆正式入局测绘地理信息行业。

  2019年3月，大疆智图发布，其简捷的操作和快速解决能力，在产品一出街，就获得了用户的肯定；

  同年9月，精灵4多光谱发布，这标志着大疆郑重进入植被遥感领域，做出了遥感“平民化”的尝试；

  2020年5月大疆发布旗舰机型M300 RTK，试图“以超强的性能树立行业级无人机新标杆”；

  同年10月，大疆再一次发布无人机负载新品—L1及P1，搭配M300 RTK及大疆智图，力图将“平民化”航测遥感进行到底。

  不到三年时间，从硬件到软件，从飞行平台到负载，从小飞机到大飞机，大疆构建出了完善的一体化测绘解决方案，其“平民化”的无人机航测遥感系统方案大受欢迎。

  纵横股份旗下的CW-40，可实现100km超远距离的数据传输，可以获取大范围区域视频数据，并实时回传，助力应急测绘保障团队掌握现场全貌。

  此外，CW-40能够在15分钟内快速拆装，具有车载、舰船移动平台起降等功能，可以依据地面、水面等不同应用场景，匹配对应的运行模式。

  中海达于2020年推出的iFly D6Pro行业级无人机，可实现免工具快速折叠，能够高效完成大面积区域的测绘任务，同时，机身搭载的多种传感器和设备，为测绘工作提供了更多的手段和可能性。

  植保无人机在农业领域发展较早，当前在农林行业被大范围的应用，农业也是低空经济快速融合的产业。

  农业与低空经济这两者的结合，有利于提升精细化生产和管理，可以在一定程度上促进农业和农村经济的可持续发展。

  随着行业标准化与规范化建设的推进，植保无人机将更好地服务于农业现代化，助力农业可持续发展。

  近年来，在农业劳动力减少、无人机技术进步、国家政策支持和市场需求量开始上涨等多重因素推动下，我国植保无人机行业发展较快，市场规模快速扩容。

  图9 2018-2022年中国植保无人机市场规模变化（单位：亿元），资料来源：中投顾问

  当前，我国植保无人机行业集中度高，2022年CR5达到98.86%，且市场呈现大疆创新、极飞科技双寡头垄断竞争格局，两者合计占比达到90%以上。

  大疆无人机旗下的T20性能强大，可以在一定程度上完成在梯田、果园等多种场景下的全自主作业，更配备了可靠的全向数字雷达，助力植保作业高效完成。

  此外，T20将最大载重提升至20kg，配合7米宽喷幅，单架次作业效率提升至25亩，每小时作业效率提升至180亩，效率更高。

  极飞科技在2017年，就提出了“未来农场”计划，开始探索如何构建一个更加智能、高效和可持续发展的农业生态环境。

  极飞科技发布的XP2020款农业无人机系统，相较以往的产品，提升了飞行力效，此外，其全新设计的柔性连接结构，优化电机与机臂的连接设计，为高载荷作业持续提供稳定、充足的动力支持。

  无论是在无人机市场多方出击的大疆，还是在各细致划分领域一直在优化升级的纵横股份、中海达、极飞科技等企业，都在努力做出创新，力争在自身领域做第一个吃螃蟹的人。

  任何一个可以在一定程度上完成从无到有、做出创新的企业，总能够赚得第一桶金，获得市场的奖励，而做出这些成绩的背后，往往需要勇气。

  在大疆推出爆款消费级无人机前，中国的无人机市场，基本被研究机构与军工企业垄断。

  2007年，一个由无线电遥控，并可以从跑道起飞的无人驾驶飞行器，“彩虹-3”（CH-3），首飞成功，而这，是由中国航天科技集团公司自主研发的。

  彼时的大疆，除了研发飞控系统，也会将一些零部件卖给电力公司和高校，通过这一种方式，大疆很快获得了部分国企订单。

  拿到订单后，大疆的团队只需要带着组装好的成品，在企业内部完成演示，之后就会有20万顺利到手，但产品却被束之高阁。

  极飞科技创始人彭斌，曾坦言“当初，进军农业领域最大的出发点，还是想给无人机寻觅一个落脚的新地方”。

  2013年，彭斌与好友在中国新疆出游途中，看到当地农民背着药壶在田地里打药剂，漫天弥漫着刺鼻的农药味。

  技术出身的他随即用几个可乐瓶、泡沫盒和一台测试用的无人机，搭建了一台植保无人机，在中国新疆当地的一块田间做起了实验——而这台无人机，也成为极飞科技后续推出植保无人机的原型。

  说干就干，2014年，极飞农业成立，在中国新疆完成了万亩棉花地的植保服务运营。

  2015年初，极飞科技决定All in农业，在中国新疆广袤的原野上“招兵买马”，建设植保无人机直营服务中心。

  事实上，当时的无人机还是很新鲜的“大玩具”，即使在经济发达的东南沿海也很少见，更加不用说在偏远的大西北。

  习惯了传统拖拉机作业的农户们，对农业无人机植保服务，也心存犹豫不愿轻易尝试。

  经过一段时间观察，极飞在当地的运营团队发现，扑克牌、打火机、脸盆，是当地农户的“三大件”，他们给当地农户送了大量印有自身品牌信息的“三大件”，在为农户解决日用品的同时，顺带推广了自家产品。

  其实，和国内无人机企业一样，很多企业成功的背后，都在于勇敢迈出了第一步，在特定领域成为第一个吃螃蟹的人。

  做电池起家的比亚迪，在2003年收购了秦川汽车厂，挺进汽车制造业。当时，面对外界的杂音，王传福并没选退缩。

  2004年，比亚迪带着3款新能源车亮相当年北京车展。彼时的车展，燃油车是绝对的主宰，新能源汽车这个词都还没出现，比亚迪展台上的3款新能源汽车，显得格外孤独。

  此后长达二十年，比亚迪坚持在新能源赛道持续创新，最终成为全世界销量第一的新能源车企。

  在中国电子商务市场尚未成熟时，阿里巴巴大胆地构建了线上交易买卖平台。当时，人们对网上购物存在诸多疑虑，大家并不信任网络的交易方式，并且物流配送也面临诸多困难。

  但阿里通过不断迭代自身产品，最终形成了成熟的电商模式，推动了中国电子商务行业蒸蒸日上，成为国内第一大电商平台。

  当今全球显卡龙头英伟达，1999年推出的GeForce 256显卡，是世界上第一个GPU，为玩家带来了更好的3D图形体验，为其奠定了GPU图形加速领域的王者地位。

  此后的2006年，面临竞争对手的夹击与行业困境，英伟达并没有盲目跟风去做CPU，而是秘密启动了CUDA项目。

  当时，公司年营收不到30亿美元，而这一项目每年至少需要投入5亿美元，但黄仁勋看好GPU通用计算的前景，坚持投入。这一决策，为后来英伟达在AI的发展铺平了道路，使得GPU在市场得到了广泛应用，英伟达也成功走出了英特尔的阴影。

  无论是率先做出消费无人机的大疆，还是在农业领域的无人机领头羊极飞科技，抑或是当前在世界舞台上大放异彩的英伟达，他们成功的背后，都源自勇气二字。

  商业竞争，本就残酷，每一位成功的创业者，除了需要好想法与优秀的商业模式之外，他们，还需要勇气。

  遇到挑战性的任务时，很多人都会先问自己“要不要先做一点简单的事情，等挣到钱之后，再做难的事情？”

  其实，当你去做一件事，如果失败了，说明你前面没有做过难的事情，没有构建自己的核心竞争力。

  真正难在哪里？难的是你之前做过很多难而正确的事，为自己构筑了一条护城河。

  这个历程必然十分艰难，而当成功研发出药物配方后，找到合作对象，推广产品，反而很简单。

  但从简单事情上挣到的钱，很可能是因为你进入了新行业，赶上了行业红利期，发现挣钱很容易。

  所以，还是要坚持做难而正确的事，要去积蓄力量，要去建设品牌，要去挖护城河，构建你的核心竞争力。

  乔布斯为推出初代智能手机iPhone，整整花了两年半时间，而当时，诺基亚、黑莓、摩托罗拉等一众手机生产厂商，还在为谁出的手机有更多按键在一争高低。

  当乔布斯大胆将艺术与科技融合，推出了具有划时代意义的苹果产品后，就彻底改变了人们的通讯和娱乐方式。

  一个人在自己擅长的领域，更容易获得勇气，在自己的舒适区不断添砖加瓦，扩大自己的舒适区，才能越走越远。

  比如雷军，他善于运用互联网和社会化媒体的力量，通过线上渠道进行品牌推广和产品销售。

  在智能手机市场之间的竞争激烈、山寨产品横行的时候，他决心打造高品质、超高的性价比的国产智能手机，带领小米团队不断突破，让小米在竞争非常激烈的科技市场中占据一席之地，不断推出具有创新性和超高的性价比的产品。

  此外，他利用互联网的销售模式，打破了传统手机销售的藩篱，改变了整个手机行业的格局，让更多消费者享受到科技带来的便利。

  当下激烈的市场之间的竞争环境，“差异化竞争”成为企业脱颖而出、谋求发展的关键策略。

  要实现差异化竞争，就要求企业在产品、服务、品牌形象等各方面，与竞争对手形成鲜明差异，从而才能吸引消费的人，获得更加多市场份额。

  当众多企业在同一领域角逐，如果只提供同质化的产品或服务，消费者难以区分优劣，往往只能依据价格做出选择，在这种情况下，市场往往会陷入价格战的泥潭，压缩企业的利润空间。

  除了美味的火锅菜品，海底捞更以其极致的服务闻名，海底捞为顾客提供美甲、擦鞋等贴心服务，创造了独特的用餐环境。这种服务上的差异化使海底捞在众多火锅品牌中独树一帜，吸引了大量消费者。

  “没有不需要埋头苦干就能获得的成功，没有只靠夸夸其谈就能成就的事业，没有从天而降的高科技产品。追求卓越，需要无数苦思冥想的深夜，需要愿意向前一步的担当，更需要敢于大声说出真相的勇气”

  商海浮沉，大浪淘沙，要想在商业竞争中获胜，除了对技术的不懈追求、对真理的不断探索，更需要面对残酷现实、敢于做出改变的勇气。

  2.《无人需求加速释放，军民共铸千亿市场——无人机行业深度报告系列之一》，申万宏源证券研究所

  4.《产品创新案例分析｜大疆从初创到无人机帝国的进阶之路》，Runwise创新咨询

  6.《预见2024：2024年中国低空经济行业全景图谱》，前瞻产业研究院

  7.《2024年中国低空经济报告——蓄势待飞，展翅万亿新赛道》，前瞻产业研究院

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